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2020年中国硅胶行业市场调查及发展趋势分析 技术创新将成为企业发展重要驱动力

时间:2020-09-14 10:39:00 阅读:406 来源:武汉市场调查公司

1、硅胶行业基本概况:定义、分类、产业链

硅胶,别名硅酸凝胶,是一种高活性吸附材料,属非晶态物质,其主要成分是二氧化硅,化学性质稳定,不燃烧。硅胶按其性质及组分可分为有机硅胶和无机硅胶两大类。

硅胶产业是指与硅胶生产应用相关的产业,硅胶产业链上游主要是硅胶原料和硅胶生产设备行业,其中生产设备主要以硅胶成型设备为主,硅胶产业链中游为硅胶产品生产制造行业,硅胶产业链的下游为硅胶产品应用领域。

从应用领域来看,种类繁多的硅胶产品广泛应用于建筑工程、纺织、电子电器、交通运输、石油化工、航空航天、新能源、医疗、机械、造纸、日化和个人护理品等几乎所有工业领域和高新技术领域,成为现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料。

2、中国硅胶行业目前处于蓬勃发展时期

我国自1951年开始硅胶产品的研究和工业生产,并在20世纪50年代末初步掌握搅拌床合成甲基单体技术。从20世纪50年代末开始,我国硅胶工业在继续完善搅拌床工艺的同时开展流化床工艺的研发。

进入21世纪,随着国内企业不断完善工艺、增建和扩建装置,生产形势不断向好。同时,我国国民经济的快速发展成为硅胶行业发展的强劲动力,国家陆续出台一系列政策支持行业发展,我国硅胶进入蓬勃发展时期。

3、中国有机硅胶产品占比超八成

我国硅胶产品以有机硅胶为主,2019年,我国无机硅胶产量约为35万吨,占比仅有17%,有机硅胶产量约为176万吨,占比达83%。在有机硅胶产品中,硅橡胶和硅油的占比最大,分别为56%和18%。

4、中国硅胶行业产业链上游原材料供给充足

有机硅胶在硅胶中占比最大,其原材料的供给对硅胶行业的影响也最大,因此,硅胶行业上游原材料市场中最主要的原材料为有机硅单体和有机硅中间体。

1)有机硅单体产能与产量分析

根据卓创资讯统计数据,2013-2018年中国有机硅单体产能不断扩大,2018年中国有机硅单体无新增产能,维持在309万吨/年;自2019年起,随着有机硅单体新增产能的陆续投产,2019年有机硅单体产能有所上升。根据百川盈孚统计数据,截至2019年底,中国有机硅单体产能达到328万吨/年。(含外资和合资企业产能)

根据卓创资讯统计数据,2013-2015年中国有机硅单体产量不断扩大,2016年受环保督察的影响,有机硅单体产量所有下降。2017-2018年有机硅单体产量有所回升,2018年有机硅单体产量为230万吨。根据百川盈孚统计数据,2019年中国有机硅单体产量达到231万吨。

2)有机硅中间体产能产量分析

有机硅中以硅氧键为骨架的组成的聚硅氧烷约占总用量的90%以上,狭义上有机硅中间体材料主要指聚硅氧烷。根据全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)统计数据,截至2018年底,我国共有甲基单体生产企业13家(含陶氏-瓦克张家港工厂),聚硅氧烷总产能141.5万吨/年(在产产能130.7万吨/年)。2019年聚硅氧烷产能为142.3万吨/年。

同时,根据全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)统计数据,2010-2019年中国聚硅氧烷产量不断增长,2019年中国聚硅氧烷产量达到118.0万吨,同比增长4.42%。

5、中国硅胶行业产业链下游应用领域广阔

——无机硅胶应用领域

无机硅胶具有强力吸附能迅速有效地吸附密封包装内的水分、化学性质稳定、无毒无害的特点;不断的创新开发,各种无机硅胶已被大量用于药物提纯、DNA分离、食品干燥、高精电子、高级化妆品、污水净化、啤酒提纯、高级涂料以及树脂生产或保存等方面。在我们日常生活和生产经营活动中,无机硅胶被经常用于以下几方面:

目前我国有机硅胶消费比例最大的是建筑、电子电器、电力和新能源、医疗及个人护理等领域。

预计未来5年,在有机硅胶众多的下游应用领域中,建筑、电子电器、纺织、个人护理等仍将是有机硅胶的主要应用领域,光伏、新能源等节能环保产业对有机硅胶的市场需求将保持中高速增长,超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域将是有机硅胶未来的市场增长点和突破点之一。

6、中国硅胶行业进出口规模有所减小

根据海关总署统计数据,2017-2019年硅胶进口数量、出口数量以及净出口数量都经历先上升后下降的过程。2019年我国硅胶进口数量为4695.75吨,出口数量为120550.19吨,实现净出口115854.44吨。

2020年1-5月,我国硅胶进口数量为1873.18吨,出口数量为49889.53吨,实现净出口48016.35吨。

7、中国硅胶高端产品进口依赖度较高

从行业进出口产品价格来看,虽然目前我国已经实现了硅胶的净出口,但高端产品仍然大量依赖进口。2019年中国硅胶进口平均单价为3.46美元/千克,出口平均单价为0.99美元/千克,进口单价远高于出口单价。

8、中国硅胶行业增长空间较大

未来,受益于硅胶应用范围的不断拓展以及新兴市场国家的巨大需求潜力,硅胶消费量将继续保持中高速增长。以有机硅胶为例,根据德国瓦克年度报告,人均有机硅消费量与人均GDP水平基本呈正比关系,而且低收入国家有机硅需求增长对收入增长的弹性更大。

目前我国有机硅的人均消费量约为0.7kg,而欧、美、日等发达国家和地区已接近2.0kg,我国有机硅人均消费量仍然有很大提升空间。有机硅人均消费量的提升将带动有机硅胶市场规模的增长。