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2024年咖啡豆行业发展现状及市场供需格局分析

时间:2024-01-25 10:37:00 阅读:774 整理:长沙市场调查公司

咖啡豆,是指用于制作咖啡的植物果实。广义的讲世界上有2种咖啡豆,阿拉比卡豆和罗布斯塔豆。咖啡的果实是由两颗椭圆形的种子相对组成的。互相衔接的一面为平坦的接面,称为平豆。但也有由一颗圆形种子组成的,称为圆豆,其味道并无不同。

最早期阿拉伯人食用咖啡的方式是将整颗果实(Coffee Cherry)咀嚼,以吸取其汁液。其后他们将磨碎的咖啡豆与动物的脂肪混合,来当成长途旅行的体力补充剂,一直到约公元1000年,绿色的咖啡豆,才被拿来在滚水中煮沸成为芳香的饮料。又过了三个世纪,阿拉伯人开始烘焙及研磨咖啡豆,由于古兰经中严禁喝酒,使得阿拉伯人消费大量的咖啡,因而宗教其实也是促使咖啡在阿拉伯世界广泛流行的一个很大的因素。

要了解生产咖啡的国家,最理智实用之法,是将它们分类为世界三大主要咖啡栽培生长地区:非洲、印度尼西亚及中南美洲。一般来说,邻近生长的咖啡都有相似的特色。如果一个特定的豆子缺货,制造综合品的厂商买家,一般就会找附近的国家。豆子依生长地区的不同而有味道差异。影响味道的因素是咖啡树的品种类别、生长的土壤性质、栽培园的气候及海拔、采摘成果的谨慎、以及豆子处理的过程等。这些要素依地区而异,而烘培商及综合厂商寻找各区域的特性,使综合品有其独特的典型风味。

咖啡豆行业发展现状及市场供需格局分析

数据显示,根据对2019-2021年我国咖啡豆消费量以及市场价格加以推算,2019-2021年,中国咖啡豆行业市场规模情况如上图所示。三年间行业市场规模呈现出持续增长态势,截至2021年底,行业市场规模达57.69亿元。2021年,由于世界范围内的减产导致期货价格上涨;又因疫情影响,咖啡进出口受阻;同时,云南精品咖啡大幅增加,国内咖啡市场需求旺盛,在进口受阻的背景下,北上广深等城市焙炒豆采购商纷纷来云南产区采购优质咖啡,我国咖啡价格创2012年来历史新高,种植业效益明显提升。

2022年10月,我国咖啡主产区云南普洱、保山、德宏、临沧等产区进入2022/2023年度采收季。据农业农村部农垦局热作发展处数据,2022年10月主产区云南咖啡生豆市场综合平均价29.8元/公斤,同比上涨10.4%。其中,保山市场平均价29.6元/公斤,普洱市场平均价29.8元/公斤,昆明市场平均价30.0元/公斤。

目前我国56%的咖啡生豆消费来源于进口,国内咖啡豆消费量也在逐年攀升。尤其是手冲咖啡和冷萃咖啡等品类的崛起,使得我国咖啡市场呈现出多元化、个性化的发展趋势。此外,随着健康意识的提高,消费者对咖啡的品质和口感也提出了更高的要求。为了满足消费者的需求,咖啡行业在产品研发、品质控制、品牌建设等方面不断进行创新和升级。2022年我国咖啡豆市场均价约为117.6元每千克,市场规模约为129.2亿元。

随着消费者需求多样化,咖啡企业开始研发新的产品。在线下,已有一批咖啡、茶饮品牌开始使用咖啡液进行茶饮制作。咖啡液产品,在线下的茶饮店、咖啡店具备巨大B端运用市场;在C端由于其口味创新/便携场景,能够给包装类咖啡带来巨大场景创新。咖啡+茶饮的新型品类深受消费者欢迎。此外,咖啡液的使用能降低咖啡馆的门槛,帮助企业降低咖啡制作成本。

受疫情多变的影响,咖啡企业面临着短暂冲击,在咖啡店经营上遇到挑战。为促进咖啡产品的正常销售,咖啡企业应采取“线上+线下”的运营模式,满足各场景使用的需求。在疫情反复持续的背景下,店铺租金红利潮退去,加上国家政策辅助支持,咖啡企业应布局门店位置,如布局社区店等小型业态,实现企业降本增效。

在Z世代成为消费主体之后,生活的标签就被打上了享乐主义、休闲主义、体验感、潮玩、创新等标签。从“0糖0卡”到“生椰拿铁”,联名、跨界、新品成快咖啡品牌破圈营销的核心方式,快咖啡已不再是普通饮料,逐步开始向颜值、社交及功能性方向拓展。具备社交属性的咖啡企业更容易抢占咖啡市场份额。

目前,一二线城市咖啡市场竞争激烈,知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等开始下沉三四线城市,开始推出平价咖啡,吸引更多潜在消费者。三四线城市成为咖啡企业竞争的重要市场,下沉市场让品牌有机会打造全新的品牌矩阵。为提高市场份额,咖啡企业应为客群定制新品类,建立与下沉市场消费者的深度链接;拓展新场景,丰富下沉用户的生活片段。

咖啡豆行业市场未来发展分析预测

就中国咖啡消费结构的明显变化而言,中国新一代消费结构的稳步增长为中国咖啡消费的稳步增长做出了贡献。过去几年间我国咖啡豆行业市场规模快速增长,年复合增长率达30%以上,未来随着我国人均消费水平进一步提高以及咖啡在软饮料行业中市场渗透率持续提高,预计2022-2027年,中国咖啡豆行业市场规模将以43%的年复合增长率增长,预计至2027年底,行业市场规模有望增长至为350亿元。

未来随着我国咖啡豆消费市场进一步上涨,在有限的国内咖啡豆供应能力前提下,我国将进一步加大对咖啡豆进口力度,在对咖啡豆进口中,我国将更加注重进口更为适应市场需求的中高端咖啡豆,届时,我国咖啡豆市场价格将得到进一步上涨。

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